O filme conta a história de Antonio, um garoto de 15 anos que começa a descobrir a sua sexualidade. Seu primeiro contato sexual se dá com Nathan, um rapaz da sua idade que participa do mesmo coral de Natal que ele. Porém, Nathan passa a evitá-lo e aos poucos Antonio retoma seu desbravamento sexual em uma relação incestuosa com seu tio Jon.
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