Após ser brutalmente espancado por seus ex-parceiros de trabalho, John,
um policial recém-descoberto gay é afastado do cargo e decide mudar-se
para Los Angeles à procura de um lugar onde possa viver sua
homossexualidade de uma forma mais aberta. Rapidamente é seduzido por um
mundo fascinante, repleto de corpos perfeitos, techno e grandes
festas, conhecido como o circuito gay, onde descobre vários amores.
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