Midget Hollows é surfista, baladeiro de primeira e mora com a mãe. Entediado com a vida que leva e com a
falta de opções em sua cidade, Midget passa os dias surfando, andando de
skate e bebendo com os amigos. Tudo muda na vida do
adolescente com a chegada de Cass, irmão de seu melhor amigo, que volta à
cidade natal. Cass é gay assumido e não demora a despertar desejos em
Midget, que teme a reação dos amigos. Apesar disso, os dois começam um
tórrido caso de amor que promete marcar para sempre a vida dos jovens.
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