Dirigido por Douglas Langway, o filme é um comédia que se passa em Nova Iorque, focando um grupo de amigos
identificados no mundo gay como "bears" (ursos), por serem geralmente
peludos, gordos e grandões. As características variam e podem estar
todas juntas ou separadas. Simon (Alex Di Dio), um jovem,
magro, é apaixonado por bears, mas tem dificuldades de se abrir com seus
amigos mais próximos, todos gays, mas integrantes de outro segmento da
comunidade. Aos poucos, ele consegue se inserir no universo bear,
participando e convivendo com situações divertidas, amorosas ou
simplesmente rotineiras. Acaba se apaixonando por Roger (Gerald McCullouch), um maduro convicto em não se fixar em um relacionamento sério. A aproximação dos dois rende bons momentos na história.
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