Teddy um jovem romancista supostamente gay, vai para uma casa do
deserto, na Califórnia, de seu professor, para completar sua primeira
obra. Ali ele se encontra com Leo, o zelador jovem e bonito da
propriedade que lhe mostra as formas de viver no deserto árido. O
comportamento amistoso de Leo acaba seduzindo Teddy. Os longos dias a
sós no deserto são frutíferos para a imaginação do Teddy. Seu romance
triunfa em sua mente, da mesma forma que sua amizade com Leo. E não
passa muito tempo antes de que ele seduz o zelador em uma noite.
Entretanto, quando as emoções afloram, Leo revela situações escuras de
um passado misterioso e perigoso…
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