Joaquím é um pescador humilde que é forçado a admitir que é
homossexual,quando sua esposa Cynthia volta pra casa depois de passar um
tempo fora do pais a trabalho,Cynthia quer fazer muito sexo e recuperar
o tempo perdido,além de querer ficar grávida. Waldo o amante de Joaquim
decide ir para Manila,depois de um mês Joaquim deixa sua esposa para
procurar Waldo,sua procura o leva a alguns lugares gays em Manila,lá ele
conhece Rufo,um policial corrupto que pode estar envolvido no
desaparecimento de Waldo.
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