O filme tem a sua acção narrada sempre em voz offf pela voz de Filipe,que conta a história de um miúdo que raramente via o seu pai. Chegava sempre demasiado tarde a casa para estar com o filho, e nunca passava tempo com ele, era praticamente um desconhecido...Finalmente chegado o Verão, o pai( João Lagarto) anuncia ao filho que terão umas férias juntos na bela ilha dos Açores.
Filipe meio que atordoado com a ideia,fica sem perceber muito bem o que o espera,pois nunca tinha estado tanto tempo com o pai, mas ao mesmo tempo sente-se entusiasmado pela aventura de ir conhecer os Açores com o pai.
É a história do desabrochar de uma série de sonhos de uma criança, de aventuras que sempre quis viver, o 1º beijo, o 1º amor, um grande amigo, aventuras e desventuras mas, acima de tudo, a oportunidade de estar tempo com o pai que nunca teve...
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