Logan (Malcolm Stumpf), solitário protagonista, miúdo de um só amigo, não sabe como lidar com sua sexualidade e refugia-se nos sonhos e desejos que lhe assaltam a cabeça (e o coração). Sonhos com tigres, leões e aranhas. Um rapaz mais velho Rodeo (Patrick White), também ele um solitário que vagueia pela escola, provoca em Logan uma certa identificação e atração.
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